Depois de explorarem a Rocha do Bruxo e lá encontrarem restos de feitiçaria e alquimia de há muito tempo, os aventureiros regressaram a Montesinho para serem muito mal recebidos pela bandidagem local.

Dom Ramiro continua louco pela suposta "maldição do Bruxo", Iagomiro e Lopo estão feridos gravemente. O que se seguirá?...