Midnight adalah seorang Goliath yang dikenal sebagai sosok tanpa asal-usul yang jelas; bahkan dirinya sendiri tidak mengetahui dari mana ia berasal. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah diisi kehangatan atau pilihan, ia dibesarkan semata-mata untuk membunuh dan berperang. Masa kecilnya direnggut oleh latihan brutal dan disiplin tanpa ampun. Tangannya yang masih kecil tidak pernah diajarkan menulis atau bermain, hanya menggenggam pedang dan menjalani latihan mematikan yang menempa dirinya menjadi senjata hidup tanpa perasaan.

Namun saat beranjak dewasa, di balik tubuh besarnya yang dipenuhi luka dan tatapan setajam baja, muncul keinginan yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Midnight mulai mendambakan kehidupan yang normal hidup tanpa darah, tanpa teriakan perang, tanpa perintah untuk membunuh. Ia ingin merasakan sesuatu yang asing baginya: kehangatan. Kehangatan dari rumah yang damai, dari tawa yang tulus, dari seseorang yang memandangnya bukan sebagai senjata, melainkan sebagai individu biasa yang memiliki perasaan. Karena itulah, ia memutuskan bergabung dengan sebuah guild, berharap di sanalah ia dapat menemukan alasan untuk hidup dan makna dari kehangatan yang selama ini tidak pernah ia miliki.