Nate adalah seorang keturunan Werewolf (Lupin), yang besar dihutan bersama dengan ibu manusianya. Ibunya Nate merupakan seorang penjahit sederhana, sesekali ibunya akan pergi ke desa meninggalkan Nate untuk menjual hasil jaitannya dengan bahan makanan dan pakaian untuk Nate. Nate sering kali bertanya kenapa ia memiliki tampang yang berbeda dari ibu dan manusia lainnya, namun Ibunya tidak pernah menjelaskan alasan tersebut, sehingga suatu saat Nate lari dari rumah dan diam diam menyelinap di Desa tersebut, dan mendapati tidak ada yang memiliki tampang mirip dengan Nate (dia melihat berbagai ras "Humanoid" tapi hampir semuanya memiliki wujud serupa), sebelum berinteraksi, Nate yang takut dengan orang-orang di desa pun berlari menjauhi desa. Ketika berlari, kaki Nate tersandung oleh sebuah Botol Lampu, ketika Nate bangun, ia melihat ada sosok Genie muncul dari botol tersebut, sosok Genie Tua, Genie tersebut berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan keluar oleh Nate, dan memberikan Nate 1 permintaan. Nate pun meminta untuk diberikan teman, disitu Genie mengabulkan permintaan Nate dan muncul lah sebuah Pseudodragon bernama Bis untuk menemani Nate, Nate yang senang dengan teman barunya, ingin mengucapkan terima kasih, namun Genie tersebut menghilang bersama dengan Botol Lampunya.
Nate pun berlari dengan cepat kearah rumahnya untuk menunjukan teman barunya, Bis pada ibunya. Namun ketika ia sampai dirumah, Nate mendapati rumahnya dalam keaadaan terbakar hebat, disekitar rumahnya terlihat warga-warga dari desa mencoba memadamkan api tersebut, sambil menyebut nama ibunya Nate. Nate berusaha lari masuk kedalam rumah tapi ditahan oleh warga desa tersebut. Setelah beberapa jam, kebakaran tersebutpun padam, namun semua isi rumahnya telah menjadi debu, mereka tidak menemukan jasad Ibunya Nate. Nate yang dalam kondisi rapuh ini akhirnya dibawa ke desa sambil keaadan menangis dan di besarkan disalah satu panti asuhan di desa tersebut.
GM: Sevillalux
